Carteiras Digitais
A tela de 'Carteiras Digitais' traz a listagem de todas as carteiras criadas pela plataforma Opencashback para os seus consumidores, com as informações gerais para acompanhamento e gestão. Dentro da seção de carteiras digitais, você também encontrará a função 'Incentivos' que está descrita no manual de ajuda específico para este tema.
Na seção Carteiras Digitais temos as seguintes funcionalidades disponíveis:
- Detalhes da carteira (em ações);
- Editar a carteira (em ações);
- Filtros;
- Importar carteiras;
- Exportar carteiras;
A tela de 'Detalhes da Carteira' permite a visualização de informações como dados, extrato, operações, expiração e programas daquele ID, além do saldo disponível, pendente e a expirar. Para acessar os detalhes da carteira, clique nos três pontinhos da coluna 'Ações' , da carteira que deseja analisar.
A funcionalidade de editar carteiras, permite que altere o status da carteira deste consumidor. Ela pode ser definida como Invativa, Ativa ou Bloqueada. Para alterar esses status, é necessário clicar no ícone com o lápis que se encontra ao lado dos três pontinhos na coluna de 'ações' na tela de carteiras digitais. Após a seleção do status da carteira, para salvar a opção escolhida, você deve clicar no ícone verde e em caso de cancelamento no ícone vermelho.
No caso de carteira bloqueada, aquele usuário não vai ter a possibilidade de ganhar cashback na loja. Existem duas opções de justificativa para bloqueio de usuário, são elas:
1- O usuário é um funcionário da loja 2- Tentativa de fraude.
Após a alteração ser concluída, uma mensagem no topo da página deverá aparecer confirmando que a edição foi realizada com sucesso.
Para facilitar a busca pelas carteiras digitais, possuímos a possibilidade de aplicação de filtros nos resultados de sua listagem. São eles:
- Status: Ativo, Inativo e Bloqueado.
Para filtrar por status, basta selecionar o status desejado que automaticamente a lista será atualizada apenas para as carteiras que se encontram na classificação escolhida.
- ID Externo do cliente: De acordo com as definições da solução técnica implementada.
Para buscar por ID Externo do cliente, digite o ID desejado no campo destinado para essa busca. Automaticamente, caso esse ID exista na sua lista de carteiras, o filtro irá selecioná-lo.
- Data de criação da carteira: Com possibilidade de seleção de 'data início' e 'data fim' para determinar o período desejado.
O filtro por data, permite a análise das carterias digitais criadas entre datas específicas. Porém, caso queria selecionar apenas 1 data, você poderá selecionar este dia como período de início e fim da sua busca. Após selecionar a data, o filtro se aplicará automaticamente. Por exemplo:
O botão 'Importar carteiras' permite a importação de arquivos no formato .csv para criação de carteiras digitais. Para executar essa tarefa, é necessário realizar o envio de um arquivo preenchido conforme modelo apresentado na tela de importação de carteiras e com as devidas informações:
- ID externo do cliente;
- Nome;
- E-mail;
- CPF;
- Telefone;
- Data de Nascimento (YYYY-MM-DD);
Para baixar o modelo de arquivo .csv, clique no botão baixar modelo .CSV no canto superior direito da tela. Posteriormente, após alimentar todo o arquivo com os dados desejados, clique no botão 'Importar Carteiras' no centro da tela e selecione o arquivo desejado, em seguida clique em enviar.
Você poderá acompanhar o carregamento do arquivo e em seguida, será direcionado para tela de 'Registro de validação dos dados importados'.
Na tela de 'Registro de validação dos dados importados', você terá acesso aos registros de erro no processo de importação de carteira, caso existam. Além disso, no botão 'Ver prévia CSV´, localizado no canto direito inferior, poderá visualizar a lista dos dados enviados com sucesso.
Após essa confirmação, clique no botão ENVIAR, localizado no canto inferior direito, para conclusão do processo de criação de carteiras.
Atenção! Uma mensagem de confirmação deverá aparecer na sua tela, informando o recebimento do arquivo e que a confirmação do sucesso da operação será enviada no seu email.
Caso deseje exportar o relatório das informações filtradas na lista de carteiras, clique no botão 'Exportar Carteiras' no canto superior direito da tela. Sua solicitação será gerada e a informação de confirmação irá aparecer na tela:
Posteriormente, verifique o seu e-mail de acesso a plataforma. Lá estará disponível o link para download do relatório selecionado. Lembrando que é necessário selecionar os filtros desejados para exportação do relatório.
Importate: quanto mais filtros aplicados na lista para exportação do arquivo, mais rápido será o download do arquivo csv. Arquivos muito grandes, se tornam muito pesados e dificultam sua exportação.