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title: Carteiras Digitais
slug: carteiras-digitais
createdAt: 2023-02-09T16:25:10.000Z
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A tela de ***'Carteiras Digitais'*** traz a listagem de todas as carteiras criadas pela plataforma Opencashback para os seus consumidores, com as informações gerais para acompanhamento e gestão. Dentro da seção de carteiras digitais, você também encontrará a função ***'Incentivos'*** que está descrita no manual de ajuda ***específico ***para este tema.
Na seção Carteiras Digitais temos as seguintes funcionalidades disponíveis:
- Detalhes da carteira (em ações);
- Editar a carteira (em ações);
- Filtros;
- Importar carteiras*;*
- Exportar carteiras;
### > Detalhes da Carteira (ações)
A tela de ***'Detalhes da Carteira**'* permite a visualização de informações como dados, extrato, operações, expiração e programas daquele ID, além do saldo disponível, pendente e a expirar. Para acessar os detalhes da carteira, clique nos três pontinhos da coluna*** 'Ações' ,*** da carteira que deseja analisar.
### > Editar uma carteira digital (ações)
A funcionalidade de editar carteiras, permite que altere o status da carteira deste consumidor. Ela pode ser definida como **Invativa**, **Ativa** ou **Bloqueada**. Para alterar esses status, é necessário clicar no ícone com o lápis que se encontra ao lado dos três pontinhos na coluna de 'ações' na tela de carteiras digitais. Após a seleção do status da carteira, para salvar a opção escolhida, você deve clicar no ícone verde e em caso de cancelamento no ícone vermelho.
No caso de carteira **bloqueada**, aquele usuário não vai ter a possibilidade de ganhar cashback na loja. Existem duas opções de justificativa para bloqueio de usuário, são elas:
1- O usuário é um funcionário da loja
2- Tentativa de fraude.
Após a alteração ser concluída, uma mensagem no topo da página deverá aparecer confirmando que a edição foi realizada com sucesso.
### > Filtros
Para facilitar a busca pelas carteiras digitais, possuímos a possibilidade de aplicação de filtros nos resultados de sua listagem. São eles:
- ***Status:*** Ativo, Inativo e Bloqueado.
Para filtrar por status, basta selecionar o status desejado que automaticamente a lista será atualizada apenas para as carteiras que se encontram na classificação escolhida.
- ***ID Externo do cliente:*** De acordo com as definições da solução técnica implementada.
Para buscar por ID Externo do cliente, digite o ID desejado no campo destinado para essa busca. Automaticamente, caso esse ID exista na sua lista de carteiras, o filtro irá selecioná-lo.
- ***Data de criação da carteira:*** Com possibilidade de seleção de 'data início' e 'data fim' para determinar o período desejado.
O filtro por data, permite a análise das carterias digitais criadas entre datas específicas. Porém, caso queria selecionar apenas 1 data, você poderá selecionar este dia como período de início e fim da sua busca. Após selecionar a data, o filtro se aplicará automaticamente. Por exemplo:
::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/Ql2i2Fqp96Hp80mVRCOUr/121BkNvCbz4pxtUe6fDLT_exemplo-filtro.png" size="50" width="707" height="193" position="flex-start" showCaption="false"}
### > Importar carteiras
O botão 'Importar carteiras**' permite a importação de arquivos no formato .csv para **criação de carteiras digitais.** Para executar essa tarefa, é necessário realizar o envio de um arquivo preenchido conforme modelo apresentado na tela de importação de carteiras e com as devidas informações:
- ID externo do cliente;
- Nome;
- E-mail;
- CPF;
- Telefone;
- Data de Nascimento (YYYY-MM-DD);
Para baixar o modelo de arquivo .csv, clique no botão baixar modelo .CSV no canto superior direito da tela. Posteriormente, após alimentar todo o arquivo com os dados desejados, clique no botão 'Importar Carteiras' no centro da tela e selecione o arquivo desejado, em seguida clique em enviar.
Você poderá acompanhar o carregamento do arquivo e em seguida, será direcionado para tela de ***'Registro de validação dos dados importados'.***
Na tela de ***'Registro de validação dos dados importados', ***você terá acesso aos registros de erro no processo de importação de carteira, ***caso existam***.**** Além disso, no botão **&#xNAN;*'Ver prévia CSV´***, localizado no canto direito inferior, poderá visualizar a lista dos dados enviados com sucesso.
Após essa confirmação, clique no botão **ENVIAR**, localizado no canto inferior direito, para conclusão do processo de criação de carteiras.
**Atenção!** Uma mensagem de confirmação deverá aparecer na sua tela, informando o recebimento do arquivo e que a confirmação do sucesso da operação será enviada no seu email.
### > Exportar Carteiras
Caso deseje exportar o relatório das informações filtradas na lista de carteiras, clique no botão ***'Exportar Carteiras'*** no canto superior direito da tela. Sua solicitação será gerada e a informação de confirmação irá aparecer na tela:
Posteriormente, verifique o seu e-mail de acesso a plataforma. Lá estará disponível o link para download do relatório selecionado. ***Lembrando que é necessário selecionar os filtros desejados para exportação do relatório. ***
***Importate:*** quanto mais filtros aplicados na lista para exportação do arquivo, mais rápido será o download do arquivo csv. Arquivos muito grandes, se tornam muito pesados e dificultam sua exportação.
::embed[]{url="https://youtu.be/pUL-LsVG8OQ"}